A trading de commodities agrícolas Olam, de Cingapura, vai vender uma participação de 44,58% de sua subsidiária Olam Agri para a Saudi Agriculture & Livestock Investment Company (Salic) por aproximadamente US$ 1,78 bilhão, conforme anunciado pelo Grupo na segunda-feira (24/2), por meio de um comunicado ao mercado. Com a transação, a Salic – que pertence ao fundo soberano da Arábia Saudita (PIF) passará a deter uma fatia majoritária de 80,01% da Olam Agri. No Brasil, a Salic possui 10,7% das ações da BRF e pouco mais de 30% da Minerva.
O acordo também prevê que a Olam venda sua participação remanescente de 19,99% na subsidiária agrícola para a empresa saudita ao final de três anos. O valor das ações será correspondente à avaliação de fechamento da operação, acrescido de um retorno anual de 6%, conforme anunciou a Olam.
Com a conclusão da primeira fase da venda, o grupo Olam espera registrar um ganho estimado de US$ 1,84 bilhão, que será incorporado às reservas de capital da companhia, conforme expresso no comunicado. Entretanto, esta fase ainda está sujeito à aprovação dos acionistas com o debate das condições regulatórias, que deve finalizar até o quarto trimestre de 2025.
A operação total, considerando a venda integral da Olam Agri deverá gerar uma entrada bruta de cerca de US$ 2,58 bilhões para os caixas da firma de Cingapura.
O cofundador e CEO da Olam, Sunny Verghese, escreveu que a parceria com a Salic desde 2022 abriu “oportunidades de crescimento e que a transação fortalece a posição da Olam Agri como um dos principais players do setor agroalimentar”, sendo um marco na reestruturação do grupo, iniciada em 2020.
“Agora, podemos concentrar nossos esforços na criação de valor para os demais negócios do grupo, incluindo a possível oferta pública inicial da Ofi [outra parte da empresa]”, afirmou Verghese.
O conselho da Olam irá avaliar como utilizar os recursos da venda, considerando fluxo de caixa, nível de endividamento e investimentos futuros. Além da reestruturação da empresa, não se descarta uma distribuição extraordinária de dividendos.
Globo Rural
